Tendances Fintech – Libérer le potentiel inexploité

fintech, La contraction de « Finance » et « Technology » (technologie) symbolise la rencontre de deux mondes et la révolution que la technologie instaure dans le secteur financier. Ce secteur a connu une évolution significative ces dernières années. Selon le rapport « The Fintech Ecosystems », il a atteint un nouveau sommet en 2018, avec une capitalisation boursière de… $ 32.6 milliards.

Les investisseurs sont déjà engagés dans une course effrénée pour atteindre l'excellence, en comblant le fossé entre la technologie, les acteurs établis et les attentes et exigences toujours croissantes des clients. Ils lancent sans cesse de nouveaux produits et services pour diversifier leurs investissements technologiques et ainsi attirer des capitaux considérables. Plusieurs études et recherches sont en cours pour analyser le potentiel des technologies financières et leur impact sur le paysage économique. 

4 segments de la fintech

La finance et la technologie s'associent étroitement pour assurer une forte présence sur le marché. Les chiffres d'investissement agrégés publiés en 2018 révèlent différentes tendances. Le secteur des technologies financières englobe divers modèles industriels opérant sur différents créneaux, segmentés en quatre variantes distinctes. 

• En tant que nouveaux entrants

Les start-ups de la fintech cherchent à adopter les technologies et les approches les plus récentes pour intégrer le secteur des services financiers. Ces entreprises ciblent un créneau ou un produit spécifique dans le but de développer un modèle économique similaire à celui des banques.

• En tant qu'institutions financières en place

Ces instituts investissent massivement dans la technologie afin d'améliorer leurs performances, l'expérience utilisateur et de faire face aux menaces. De plus, leur objectif est de saisir les opportunités de partenariats et d'investissements concurrentiels.

• En tant qu'écosystèmes

Les technologies financières, en tant qu'écosystèmes systématisés par des entreprises développées et de grande envergure, proposent des services financiers non seulement pour enrichir les plateformes existantes, mais aussi pour monétiser les données et les relations des utilisateurs. Par exemple, « AliPay » soutient la plateforme de commerce électronique d'Alibaba. Grâce à un fort engagement des utilisateurs, ces entreprises de technologies financières affichent des coûts d'acquisition client relativement inférieurs à ceux des autres entreprises.

• En tant que fournisseurs d'infrastructures

Ces instituts proposent/vendent des services à d'autres institutions financières pour la numérisation de leurs infrastructures technologiques et de leur gestion des risques, ainsi que pour l'amélioration de l'expérience client. 

Défis pour les variantes Fintech

L'avenir réserve de belles perspectives à ces différentes formes de technologies financières, et bien sûr, des obstacles se dresseront sur leur chemin vers la réalisation de leurs objectifs. Par exemple, l'analyse actuelle du marché montre que le succès des fournisseurs d'infrastructures repose sur leurs produits et leurs capacités techniques. Quant aux startups axées sur le client, elles se concentrent avant tout sur les coûts d'acquisition de clients.

Pour les entreprises en place, le plus grand défi réside dans les compétences et les pratiques organisationnelles, tout comme dans l'investissement technologique. Convaincre un employé, habitué aux méthodes traditionnelles, de passer au numérique peut s'avérer extrêmement long. Les entreprises technologiques établies qui tentent d'intégrer l'écosystème de la fintech peuvent se heurter à des obstacles réglementaires.Conformité KYC et AML etc.). Contrairement aux industries publicitaires, les industries financières sont assez réticentes à adopter l'approche « avancer vite et prendre des risques », ce qui les rend soucieuses de développer des services financiers intégrés.

Tendances mondiales en matière de technologies financières

Solution basée sur le cloud pour régler le marché de la fintech

L'informatique en nuage aide désormais les institutions financières, comme les banques, à numériser leurs opérations et à devenir plus accessibles à leurs clients, réduisant ainsi leurs frais généraux. Son principal avantage réside dans l'élimination du besoin de matériel et de logiciels spécifiques et dédiés, ainsi que des autres ressources nécessaires à leur maintenance, ce qui permet de s'affranchir des coûts d'investissement. Selon l'étude, les solutions basées sur le nuage sont appelées à façonner la manière dont les banques et autres institutions financières géreront, conduiront et développeront leurs activités à l'avenir.

Les organisations intègrent et utilisent désormais des applications SaaS (logiciel en tant que service) basées sur le cloud pour améliorer et innover leurs processus métier non essentiels, tels que les RH, la gestion de la relation client (CRM) et la comptabilité. De plus, le cloud s'est imposé dans des domaines comme… Vérification KYC et dépistage AML pour l'analyse de la sécurité. En fait, selon Rapport sur les tendances numériques 2018Les institutions financières, qui évoluent rapidement, sont trois fois plus susceptibles d'investir dans des solutions et des technologies basées sur le cloud. Affirmer que les solutions cloud vont révolutionner le marché des technologies financières en offrant une flexibilité et une efficacité accrues n'est pas exagéré.

L'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes complexes

L'engouement pour les applications et services basés sur l'IA dans le secteur de la finance est palpable. Les institutions financières traditionnelles tirent parti de cette technologie de pointe pour optimiser leurs opérations. Environ 20 % des organisations ont déjà commencé à utiliser l'IA, et plus de 40 % envisagent de l'implémenter prochainement. De plus, on estime que jusqu'à 25 % des activités et opérations bancaires seront réalisées par des machines dotées d'IA. JPMorgan Chase, acteur majeur du secteur, en est un exemple. La banque utilise le programme d'apprentissage automatique COIN (Contract Intelligence) pour automatiser l'analyse des documents juridiques et réduire ainsi les efforts et les coûts liés à l'intervention humaine. 

De même, d'autres institutions utilisent également la vérification d'identité basée sur l'IA et Services KYC pour accélérer le processus d'intégration et en éliminant les fraudes. L'IA a assurément une grande influence sur l'expérience client et peut potentiellement réduire le coût de certaines opérations. Les secteurs de la fintech verront une utilisation accrue des techniques avancées d'apprentissage automatique et de modélisation dans les années à venir afin de gérer des processus métier plus complexes.

Les investisseurs deviennent plus sélectifs.

Avec l'essor des technologies financières, les investisseurs se montrent plus prudents et sélectifs. Bien que le financement global reste stable, les investissements dans les jeunes pousses ont considérablement diminué, de plus de moitié entre 2014 et 2017. Les investisseurs technologiques recherchent désormais des entreprises de technologies financières plus matures et fiables, capables de garantir une croissance et une rentabilité importantes. Cette situation compliquera la tâche des startups et des entreprises sans stratégie de monétisation clairement définie, qui peineront à répondre à la demande croissante de financements.

Certaines institutions réussissent sans aucun doute à lever des fonds, mais elles rencontrent néanmoins des difficultés à monétiser leurs produits. En effet, l'adoption de modèles commerciaux innovants par les clients prend du temps. Par exemple, les start-ups blockchain attirent clients et investisseurs grâce à leur nouvelle infrastructure de paiement. Cependant, étant donné qu'elles sont encore au stade de prototype et qu'elles n'ont pas encore généré de revenus, les acteurs établis restent prudents à leur égard. 

L'expérience utilisateur ne suffit pas

L'essor technologique a poussé les banques et les institutions financières à se digitaliser. Autrefois, les services bancaires traditionnels ont conquis le marché grâce à des applications mobiles performantes offrant une excellente expérience utilisateur. Mais aujourd'hui, la tâche est bien plus ardue, car la plupart des organisations ont transformé leur expérience utilisateur. Désormais, chaque banque propose une solution mobile complète et intuitive, dotée d'un design élégant, pour séduire sa clientèle. 

Les clients recherchent désormais davantage de raisons de passer aux nouvelles offres de technologies financières plutôt qu'une excellente expérience utilisateur.

Le partenariat entre les banques mondiales et les fintechs devrait se développer.

Avec les progrès technologiques rapides, la frontière entre fintech et institutions financières s'estompe en raison de leurs partenariats croissants. Cette montée en puissance de la fintech suscite une crainte insoupçonnée chez les institutions financières internationales : celle de perdre une part de marché significative au profit des innovateurs du secteur. Pour faire face à cette concurrence accrue, les banques internationales cherchent à investir dans les entreprises de fintech. De fait, grâce à une collaboration directe, le partenariat entre les banques internationales et les fintechs devrait se développer dans les années à venir.